Die Mitbewohnerin kann nicht schlafen, also fängt sie an, ihre kostbare Muschi in einem stillen Solo zu reiben, als dieser Typ ins Zimmer kommt und anfängt, sie mit einem riesigen Schwanz zu versorgen. Cutie beginnt daran zu saugen und zwischen ihren Händen zu streicheln, genau wie eine kleine Hure, ohne sich darum zu kümmern, dass ihre Mitbewohnerin im oberen Bett schläft. Dann spreizt sie die Beine und beginnt, den vollen Schwanz in ihrer Muschi zu ertragen, während sie während eines schönen Ficks sanft stöhnt und sich wellt, als ihre Mitbewohnerin aufwacht und sie erwischt. Dann beginnt der Spaß und der Glückspilz überlässt es ihnen beiden, seinen ernsthaften Schwanz zu handhaben, indem er ihn reitet und lutscht, wobei beide Schönheiten wirklich enge Fotzen haben, an denen sie sich erfreuen können. Es ist ein ernsthafter Dreier, der sie alle verrückt macht, beide Mädchen reiten und lutschen wie echte Huren in Szenen mit perfektem Dreier, die Show endet mit Strömen von Sperma, die auf ihren bedürftigen Lippen und süßen Titten explodieren.